dati integrati
in azienda
Excel vs Opportunity CRM
Excel
vs Opportunity® CRM
La migliore alternativa al foglio
di calcolo:
Opportunity® CRM
Il foglio di calcolo per gestire i tuoi clienti ti sta stretto?
Comincia a gestire la tua azienda in maniera professionale.
Comincia a gestire la tua azienda in maniera professionale.
I 5 principali vantaggi di Opportunity® rispetto al
foglio di calcolo sono:
decisioni
in tempi rapidi
in tempi rapidi
maggiore
controllo
controllo
maggiore
organizzazione
organizzazione
maggiore
professionalità
professionalità
Foglio di calcolo:
solo per veri esperti
Se sei un grande esperto potrai svolgere tutte queste attività con un foglio di calcolo:
- business analysis
- gestione anagrafica clienti
- monitoraggio delle prestazioni
- amministrazione dell’ufficio
- project management
Se non sei un mago con il foglio di calcolo e ti limiti a fare solo inserimento dati allora fatti aiutare da un CRM che faccia il lavoro per te.
Perché il foglio di calcolo non è sempre adatto a tenere traccia dei clienti
Il foglio di calcolo, che sia Excel, LibreOffice Calc o Google Sheet, è ancora il primo strumento utilizzato da liberi professionisti, microimprese e reparti commerciali di PMI per tenere traccia dei propri clienti, con grande dispendio di energie e risultati non ottimali per questo scopo. Non è sempre adatto perchè:
- Non ti fa gestire in modo proficuo i clienti, perché non fornisce informazioni strategiche e aggiornate in tempo reale.
- Non ti fa concludere una trattativa, perché non ti mette a disposizione tutto lo storico delle interazioni con quel cliente.
- Non ti fa mantenere fidelizzato il cliente, perché non ti aiuta a tenere alta la qualità delle comunicazioni.
Caratteristiche del foglio di calcolo:
- inserimento manuale dei dati
- nessuna protezione dei dati
- dati non organizzati
- scarsa visibilità dell’intero processo di vendita
CRM:
uno strumento
per tutti
Introduci un CRM
se hai necessità di:
se hai necessità di:
Centralizzare e aggregare i dati
Un software CRM mantiene tutti i dati in una posizione centralizzata, in modo che sia semplice accedere a tutte le informazioni necessarie. Inoltre puoi aggregare velocemente i dati in funzione di gerarchie di sicurezza predefinite.
Con il foglio di calcolo sei costretto a consultare differenti fogli di calcolo, incrociare dati con i fogli di calcolo dei colleghi per avere le informazioni aggiornate con maggiore perdita di tempo.
Accedere ai dati ovunque ti trovi
Con una soluzione CRM è inoltre possibile accedere ai dati facilmente e ovunque ti trovi, grazie alla soluzione web-based accessibile da qualsiasi device mobile.
Tracciare le attività fatte per quel lead
In un unico spazio personalizzato per la tua attività, trovi tutte le informazioni sul tuo lead, hai traccia delle offerte inviate, delle mail inviate e dello stato di eventuali trattative commerciali.
Nel foglio di calcolo non è possibile mettere in relazione i tuoi contatti con accordi presi o documenti senza perderci un sacco di tempo.
Monitorare l’andamento delle trattative e gestire le urgenze
Il software CRM semplifica le attività del responsabile vendite per verificare l’andamento delle pipeline di ciascun venditore. Potrà facilmente monitorare i risultati, definire le urgenze, prendere decisioni strategiche su clienti vecchi e nuovi.
Integrare la tua mail e qualsiasi applicativo aziendale
Opportunity® e i migliori CRM sono compatibili con qualsiasi strumento aziendale e permettono a tutti i team di lavorare all’interno di un’unica piattaforma condivisa.
Ad esempio è possibile implementare un calendario e anche la posta elettronica, i social media, la piattaforma di email marketing.
Ad esempio è possibile implementare un calendario e anche la posta elettronica, i social media, la piattaforma di email marketing.
Con il foglio di calcolo, integrazioni di questo tipo non sono ovviamente possibili.
Condividere dati e documenti con i colleghi
Un buon CRM è progettato per migliorare il lavoro di squadra. Il CRM consente al team Marketing, Sales, Customer Service e Technical Support di sapere esattamente quali attività sono state fatte dagli altri membri: memo, alert, trigger aiutano a rendere snello il processo di avanzamento dei progetti.
I fogli di calcolo non permettono la condivisione di dati e attività
Mantenere lo storico e la sicurezza dei dati
Il controllo e la sicurezza dei dati inseriti nel CRM sono garantiti.
Il foglio di calcolo, invece, non mantiene lo storico dei dati inseriti nelle celle e la sicurezza del dato non è garantita.
CRM: perché ti serve
Se vuoi prenderti cura - in maniera ottimizzata e soddisfacente - dei tuoi potenziali clienti così come fidelizzare gli attuali, scegli una soluzione di Customer Relationship Management (CRM).
Per tutti: dal libero professionista, alla microimpresa o grande Impresa, la soluzione CRM può aiutarti a lavorare meglio e a ottenere i migliori risultati.
Foglio di calcolo VS Opportunity® CRM
Comparativa basata su esperienze team interno
| Funzionalità | Excel | Opportunity® CRM |
|---|---|---|
| Inserimento dati anagrafici | (Campi precompilati) | |
| Tracciamento attività per ciascun lead | ||
| Gestione del cliente | Base | Evoluta |
| Flusso di lavoro Kanban board | ||
| Filtri base | ||
| Filtri strutturati | ||
| Ricerche interne | Ricerca dati per campo | Ricerca logica o a matrice |
| Visibilità sui dati | per competenza e livello di accesso | |
| Centralizzazione dei dati | ||
| Correlazione dei dati | ||
| Aggregazione dei dati | ||
| Visualizzazione dei dati attraverso grafici | Dashboard facilmente consultabili | |
| Controllo dei dati in file condivisi | ||
| Tracciamento delle mail | ||
| Calendario condiviso | ||
| Condivisione dei dati con i membri del team | ||
| Condivisione delle trattative | ||
| Condivisione dei documenti | ||
| Utilizzo da device mobili (tablet e smartphone) | ||
| Storico dei dati | ||
| Controllo salvataggio dati | ||
| Costo | Incluso nel pacchetto 365 | 20 € /mese utente (versione Light) |
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